اکنون که ملکه قلب‌ها مهربان شده و سیندرلا در امان است، همه‌چیز برای رد و کلویی بی‌نقص به نظر می‌رسد... اما آن‌ها نمی‌دانند که تغییر دادن گذشته، شرور جدیدی به نام مدکس هتر خلق کرده است. وقتی مدکس ملکه قلب‌ها را اسیر می‌کند، رد و کلویی باید با همکاری خواهر جدید رد یعنی پینک، پسر لوئیزا مادریگال یعنی لوئیس و پسر مدکس یعنی مکس، او و سرزمین عجایب را نجات دهند.

پس از آنکه ملکه‌ی دل‌ها در اورادون کودتا به راه می‌اندازد، رد، دختر یاغی او، و کلویی، دختر کمال‌گرای سیندرلا، برای خنثی کردن رویداد تلخی که مادر رد را به مسیر شر سوق داد، با هم متحد می‌شوند و به گذشته سفر می‌کنند و ...

بارنی و دوست رباتش ران که میتواند راه برود، صحبت می کند و ارتباط دیجیتالی برقرار می کند بخاطر رفتارهای اشتباه ران، سفری ماجراجویانه را آغاز می کنند و ...